1774, alguns anos antes da Revolução Francesa, algures entre Potsdam e Berlin... A Madame de Dumeval, o Duque de Tesis e o Duke de Wand, libertinos expulsos da corte puritana de Louis XVI, procuram o apoio do lendário Duque de Walchen, um sedutor pensador livre da libertinagem alemã, a filosofia de iluminismo baseada na rejeição da moralidade e da autoridade mas também, e principalmente, um local seguro para continuar com os seus jogos perversos.